Conoce Financial Services Cloud, la solución de Salesforce para la banca y entidades financieras
Conoce Financial Services Cloud, la solución CRM de Salesforce para la banca y entidades financieras. Financial Services cloud permite a entidades financieras, aseguradoras, firmas de gestión de compras poner al cliente en el centro de sus operaciones y crear relaciones de confianza con sus clientes.
No hay duda que el Covid-19 ha sido catalizador de la digitalización de procesos en entidades financieras. Incluso, existe el término “banca moderna” para referirse a los líderes de la banca que han implementado las tendencias de digitalización como medida de adaptación a las expectativas de sus clientes y que es indicador que la digitalización de procesos internos.
Está coyuntura refleja un cambio que ha dejado de ser opcional en las organizaciones. Los clientes esperan experiencias omnicanal, que les permita recibir un servicio más ágil y totalmente digital. Para ello, las soluciones de CRM entran a la ecuación, permitiéndole a los colaboradores gestionar desde una misma plataforma todo lo necesario para brindarle al cliente una experiencia personalizada, automatizada y eficiente.
A continuación compartimos tres maneras en la que Financial Services Cloud beneficia a las entidades que ya han implementado la plataforma.
1.Permite centralizar todos sus esfuerzos en estrategias basadas en datos históricos y actualizados en tiempo real al ser capaz de:
Centralizar información clave como datos personales, total de cuentas, estado de salud financiera del cliente e historial de interacciones.
Aplicar Inteligencia artificial: Financial Services Cloud sugiere oportunidades nuevas de negocio para el cliente basándose en sus gustos y preferencias en transacciones pasadas.
Unificar datos del core bancario, de ventas y mercadeo, documentos y archivos, información de cuentas externas, todo en un solo lugar.
2. Aumenta la productividad de los esfuerzos operativos y comerciales de la empresa.
Financial Services Cloud permite trabajar de manera más inteligente y centralizar sus operaciones en la misma plataforma al lograr:
Automatizar acciones rutinarias como recordatorios de tareas de acuerdo al nivel de prioridad, programar eventos o citas con clientes, y recibir noticias de actualizaciones de clientes en sus dispositivos.
Gestionar las cuentas de clientes prioritarios, y colaborar desde la plataforma con los demás integrantes del equipo involucrados facilitando la creación, aprobación y el cumplimiento de acuerdos.
Obtener visibilidad de todas las cuentas y saldos del cliente, como también de sus metas a largo plazo, permitiendo a los agentes encontrar espacios de oportunidades de negocio en distintas líneas de servicio.
Recibir notificaciones automáticas de aprobaciones o noticias sobre contratos de servicios y productos, y compartirlo con el equipo correspondiente para validar cumplimiento.
3. Ofrecer una experiencia personalizada para los usuarios internos y externos:
Conozca en detalle a sus clientes: vaya un paso más allá en la atención a sus clientes teniendo en cuenta los integrantes de la familia, eventos importantes como cumpleaños o matrimonios, nivel de lealtad. Esta visibilidad le brinda mayor conocimiento a sus colaboradores la hora de ofrecer productos o servicios.
